『股市论谈』 牛筋宏观经济简评（11月17日更新）

    CPI :
　　
　　中国的CPI构成的不合理这是显而易见的，但是这并未引起经济决策层足够的重视。 食品类（肉类，粮食）权重过大，而反映百姓生活绝大部分成本的住房，医疗，教育等比例太小（对比美国的CPI，住房类成本占据了3成以上）。这导致的现象是明明房价已经高的离谱，百姓苦不堪言，而实际的CPI却依然为负数。
　　
　　11月的暴雪天气导致肉类，粮食类价格有大幅度上涨趋势；而油价的大幅度上调将明显传到到各个环节，因此可以预计11月份的CPI将会有明显的升幅，甚至转正。
　　
　　房地产：
　　
　　对于房价的优惠政策是否取消，这成为所有人关注的热点。因为大部分主流学者认为一旦优惠政策取消，相应的紧缩政策来临，房价将会走出明显的下降通道。很不幸的是，这种看法迷惑了所有人，包括言论者自己。从05年开始就出现了很多打压楼价的政策，但是往往是越打压，楼市就越火爆。
　　
　　本轮09年火爆楼市几乎是10万亿信贷政策的必然结果，而08年政府所作出的一系列优惠政策只是火上浇油了而已，而地方政府为了自身利益更是助纣为虐。这些天量资金毫无疑问的进入了楼市和股市。
　　
　　楼市优惠政策难道不是好政策吗？当然是！这些优惠政策的本意应该是降低买房者的成本，是一项全民福利措施。但是却适得其反，原因何在？
　　
　　为什么主流经济学家一直在回避房地产行业的利益划分这个话题？ 地方政府是土地的批发商，土地财政几乎是他们的生命线，上海今年第三季度的土地财政收入就超过了07年一整年！开发商从银行那里弄来资金，从政府那里接手高价土地，创造出一个又一个地王，然后把所有的成本都转嫁到最终购房者身上。当然，这中间还有那些炒房者更是将房价推高到非理性的程度。
　　
　　楼市的泡沫要想真正挤压，必须从土地政策下手，改变地方政府依靠土地财政的模式。同时，在严格执法的制度环境下，改变楼市供应政策，大量推出经济适用房，社会保障房。二次房改不是可以不可以，而是必须的事情。不然，今日的美国房地产市场，就是20年后的中国。 这些根本性的政府职能的问题不去思考，却在优惠政策上热议讨论，是真的隔靴搔痒，还是为了转移公众注意力？
　　
　　人民币升值：
　　
　　美国人逼迫人民币升值的意图很明显。美国的经济决策者已经把出口和制造业视为挽救失业的救命稻草，自身要提高出口，而逼迫中国提高国内需求，减少出口。可是背后的理由则不那么充分。本轮人民币的弱势乃是拜美元所赐，我们是盯美元的，美元现在弱成这个样子，是美国人自己的问题。从05年到08年，人民币对美元已经升值了20%，但是美国的经常项目逆差反而一年比一年加剧。人民币升值也将会给美国人的消费带来不小的麻烦。美国人为此多掏出来的钱不见得会出口受益的少。
　　
　　但是既然美国人把出口和就业摆在了第一位，那么相对于中国的低成本优势，逼迫人民币升值恐怕是唯一的一条路。中国在这方面可能会做出适当的让步，央行最新的报告已经转换了口吻。但是要看美国人开出来什么条件。诸如承认中国市场经济地位，放开对华技术出口，以及在台海问题上进一步放松介入，这些都可能换来中国的让步。这一场无硝烟的战争，我们拭目以待。
　　
　　美元，石油，大宗商品，农产品：
　　
　　盖特纳宣称维持强势美元是无奈之举，但是美国人的基本政策已经毫无疑问转向出口拉动就业，奥巴马甚至不惜牺牲中美贸易战，足以说明一切问题。因此，尽管美元会反弹，但是维持低位震荡将是长时间的主旋律，不要期待美元连续走强。
　　
　　美元的弱势主要是美联储的低利率政策引起的。全世界借入美元进行套利的活动将在未来维持很长一段时间。这将继续推高油价，有色金属，黄金等大宗产品进入中长期牛市。黄金1100美元不是顶，远远不是。油价则在75美元支撑后有可能发动冲击100美元之旅。这将刺激有色金属，煤炭，可再生能源板块的追捧，同时油化工产品开始疯狂涨价，因此化工板块也是积极关注的。
　　
　　中国北方严重的雪灾，加上全球主要农产品比如玉米产量的急剧下滑，加上乙醇新能源的效应，将使得农产品价格有可能再次如脱缰野马。
　　
　　因此，在未来很长一段时间内，上面这些板块都将有波段性的巨大的获利机会，好好把握。

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　　同楼上

　　不然，今日的美国房地产市场，就是20年后的中国。

　　有道理，占个位子证明我来过

　　经济上美国人要求的就拒绝就对了
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　　分析得很透彻。
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　　楼主是个用心有主见的人，预测股票尤其个股太难，少做，做做宏观经济到是不错，帮助大家对目前经济本质有更透彻认识。顶一个。

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　　作者：Frank360　　 　　 　　回复日期：2009-11-17 22:39　
　　
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　　即使出来陈吴，也形不成潮流…毕竟人民的力量太小！而TG定会血腥屠杀…
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　　看完楼主的帖子，我的心情竟是久久不能平复，正如老子所云：大音希声，大象希形。我现在终于明白我缺乏的是什么了，正是楼主那种对真理的执着追求和楼主那种对理想的艰苦实践所产生的厚重感。面对楼主的帖子，我震惊得几乎不能动弹了，楼主那种裂纸欲出的大手笔，竟使我忍不住一次次的翻开楼主的帖子，每看一次，赞赏之情就激长数分，我总在想，是否有神灵活在它灵秀的外表下，以至能使人三月不知肉味，使人有余音穿梁，三日不绝的感受。楼主，你写得实在是太好了。我唯一能做的，就只有把这个帖子顶上去这件事了。
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　　校长辛苦了

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　　好眼光！

　　赞
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　　依照现有的政策，房地产是不会跌的，这是房产变成商品的必然结果。房产变成商品，就给予那些有钱人和投机的人炒作房产的机会。因此目前的高价的状态是炒出来的。当然在如北京、上海等大城市存在着刚性的需求。两者的结合，导致房价高居不下。
　　关键是Z\F是否下决定治理房价？答案是否定的。Z\F急需大量的资金去做时下必须去做的事情，所以北京的房价不会跌。上海越来越得不到Z\F的支持，必须靠自己更多的产出来办如世博会等大事，因此上海的也不会跌。其它城市学习了，也不会跌。因此总体而言不会跌的。更何况从Z\F的政绩的角度考量也是不会跌的。
　　从另外一个角度来说，房价高对Z\F收入是好事。可以增加：1.地皮的收入；2.人总要住房，如果人人都有房了，谁还会去租房，那Z\F哪儿去收租房税呀？3.没有了炒作，也就少了交易，房价高交易税也高很多。因此从各个方面来说，Z\F是不会希望房价跌的。除非到了非跌不可的时候。
　　其它要让他跌，一个很好的方法是：收房屋空置税。你房屋空着就得交钱。这样谁也不会买多余的房子来投资了。有人说可以租出去呀？是啊，但这样租金不会太高，因为大家急着把房子租出去，不然就得交钱，因此投资的回报不会高，必须投机的人少了。

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　　所谓经济适用房早就变味了,应该停止.保障性住房应该采用小户型廉租房才合理.
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　　部分观点不能认同，房价涨是因为国内城市发展不平衡，重点城市无论经济还是福利都对中小城市年轻人有吸引力，源源不断的新劳动力涌入重点城市，是这部分城市房价不断上涨的推力，也正是在这样的预期下，炒房者才有持无恐，应该平衡城市经济发展，象美国广大农村和都市的生活水平就不会有太大差异
　　
　　美国压迫人民币升值，我觉得更象给国际热钱制造机会，等着套空我国的外汇储备

　　强帖记号，说得不错。

　　好帖留名，认同并学习中……

　　有道理

　　楼市和股市火热的原因，应该是那天量的信贷，有钱太多，像想没泡沫都难啊！
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